Unsere Arbeitsweise im Überblick
Verlässliche Prozesse für individuelle Zielsetzungen
Wir bieten einen klar strukturierten Ablauf – von der ersten Bedarfsaufnahme bis zur sachlichen Auswertung und persönlichen Empfehlung.
Unser Team
Erfahrung, Integrität und Kompetenz
Jana Schenk
Senior Beraterin
Studium
Master Betriebswirtschaftslehre, Universität Köln
Langjährige Erfahrung in Finanzplanung. Diskrete, analytische Beratung auf höchstem Niveau. Spezialisiert auf individuelle Lösungen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Thomas Krüger
Leitung Planungsteam
Studium
Diplom Wirtschaftswissenschaften, TU Berlin
Leitet das Team mit Fokus auf Transparenz und innovative Lösungswege. Spezialisiert auf die Optimierung von Planungsprozessen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Annika Berger
Beratung & Analyse
Studium
Bachelor Betriebswirtschaft, Universität Hamburg
Fokussiert auf individuelle Zielstrebigkeit und präzise Umsetzung. Bringt Wissen aus Forschung in den Beratungsalltag.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Felix Nahm
Berater Strukturierung
Studium
Master Wirtschaftspsychologie, Universität Mannheim
Experte für strukturierte Prozesse und transparente Kommunikation. Legt Wert auf verständliche Erklärungen und zuverlässigen Austausch.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Ablauf Ihrer Finanzplanung
Von der ersten Kontaktaufnahme über Analyse und strukturierte Planung bis zur individuellen Empfehlung – unser Vorgehen sichert eine nachvollziehbare und transparente Prozessführung für Sie.
Unverbindliche Erstaufnahme besprechen
Detaillierte Analyse der Situation
Entwicklung individueller Strategien
Besprechung von Handlungsempfehlungen
Abschlussgespräch und nächste Schritte
Vorteile im Vergleich
Neutrale, unabhängige Analyse für Ihre Ziele
Unser lösungsorientierter Ansatz grenzt sich von produktfokussierten Angeboten durch Objektivität und Diskretion ab.
pyralostheno Dienstleistung
Individuell, neutral, auf Sie zugeschnitten
Objektive Beratung
Orientierung ohne Produktverkauf
Individuelle Analyse
Gezielte Auswertung persönlicher Daten
Transparenz im Ablauf
Prozess wird klar kommuniziert
DSGVO-Konformität
Schutz und Sicherheit Ihrer Daten
Produktunabhängigkeit
Keine Verknüpfung an Produktverkauf
Kommerzielle Beratung
Produkte im Fokus, weniger Individualität
Objektive Beratung
Orientierung ohne Produktverkauf
Individuelle Analyse
Gezielte Auswertung persönlicher Daten
Transparenz im Ablauf
Prozess wird klar kommuniziert
DSGVO-Konformität
Schutz und Sicherheit Ihrer Daten
Produktunabhängigkeit
Keine Verknüpfung an Produktverkauf